Marktlage Tierischer Bereich

KW 12/23

Enttäuschendes Ostergeschäft bei Jungbullen

Im Gegensatz zum letzten Jahr, wo die Jungbullenpreise vor Ostern durch die Decke gingen, zeigt sich dieses Jahr ein völlig anderes Bild. Das Angebot an Jungbullen hat deutlich zugenommen. Die meldepflichtigen gewerblichen Schlachtungen im Marktgebiet lagen dieses Jahr bis KW 11 insgesamt bei 24.200 geschlachteten Jungbullen. Das waren 17 % mehr gegenüber 2022, wo von KW 01-11 nur 20.700 Jungbullen geschlachtet wurden. 
In KW 9 und 10 gab es durchaus noch Bedarf an Jungbullen seitens der Schlachthöfe, doch weil viele Landwirte auf steigende Preise vor Ostern spekuliert haben, wurden Schlachttiere bewusst zurückgehalten. Da die Preise aber entgegen den Erwartungen zuletzt gesunken sind und sich eine weiter negative Preistendenz abzeichnet, wollen viele Landwirte ihre Tiere jetzt noch schnellstmöglich loswerden. Die erhöhten Ablieferungsmengen überfordern jedoch derzeit die Aufnahmefähigkeit des Marktes.
Aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten ist die Nachfrage der Verbraucher nach Rindfleisch seit Monaten sehr verhalten. Selbst vor Ostern deuten sich keinerlei Impulse im Fleischhandel an. Der Lebensmitteleinzelhandel ordert daher nur noch sehr vorsichtig. 
Von KW 01 bis 11 haben die Jungbullenpreise im Schnitt der Handelsklassen E-P bereits 26 ct/kg SG eingebüßt. In KW 11 erlösten Jungbullen durchschnittlich 5,02 Euro/kg SG (E-P). Auch in KW 12 ist je nach Handelsklasse nochmals mit Abschlägen von -2 bis -5 ct/kg SG zu rechnen.
Bei den Schlachtkühen zeigt sich ein entspannteres Bild. Die gewerblichen Kuhschlachtungen lagen dieses Jahr bis KW 11 auf gleich hohem Niveau wie im Vorjahreszeitraum. Das Angebot war im Vergleich zur Nachfrage teilweise etwas zu knapp. So konnten Schlachtkühe im Schnitt der Handelsklassen seit Jahresbeginn um 21 ct/kg SG zulegen. Zuletzt erlösten Schlachtkühe durchschnittlich 4,17 €/kg SG (E-P). Auch in KW 12 wird eine stabile Preistendenz erwartet.

© Vees, LEL Schwäbisch Gmünd
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2022 kam es in der EU laut der Bestandserhebung vom Mai/Juni zu einem deutlichen Rückgang des Schlachtschweineangebots um insgesamt -4,5 %. Ein überdurchschnittlicher Bestandsabbau hatten Polen (-12,9 %), Deutschland (-9,6 %) und Dänemark (-7,5 %) zu verzeichnen. Selbst in Spanien, wo die Schweinebestände seit 2013 um insgesamt ein Drittel auf 32,5 Mio. Schweine ausgebaut wurden, scheint der Wachstumskurs mit lediglich +0,5 % in 2022 nun beendet zu sein. Auch wenn nach den Tiefpreisphasen in den von der Corona-Krise geprägten Jahren die Schlachtschweinepreise 2022 wieder deutlich angestiegen sind, sorgten die ebenfalls gestiegen Produktionskosten für eine weiter angespannte wirtschaftliche Lage bei den europäischen Schweinehaltern. Der Ukraine-Krieg sorgte insbesondere in den von Futtermittelimporten abhängigen südeuropäischen Staaten für Verunsicherung. Auch durch die rückläufige Nachfrage aus China wird sich der Bestandsabbau in der EU wohl auch 2023 fortsetzten.
Die Mastschweinebestände in Deutschland sind laut Novemberzählung um 11,7 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. In Baden-Württemberg wurden sogar 15,1 % weniger Mastschweine gezählt. Die Schlachtmenge der ersten drei Januarwochen zeigen ein Defizit gegenüber dem Vorjahreszeitraum von -10,3 %. Der Verband der Fleischwirtschaft (VDF) warnte davor, dass es 2023 zu Versorgungslücken mit Schweinefleisch aus deutscher Produktion im Lebensmittelhandel kommen könnte.
Im Dezember hat sich die Nachfrage nach Schlachtschweinen und Schweinefleisch deutlich belebt. Sowohl Verarbeitungs- als auch Konsumfleisch wurden vor Weihnachten rege nachgefragt. Die hohen Rindfleischpreise ließen wieder mehr Verbraucher zum preisgünstigeren Schweinefleisch greifen. Durch die günstige Feiertagskonstellation entfielen kaum Schlachttage, so dass die Landwirte ihre Schweine stetig absetzen konnten und sich über den Jahreswechsel keine Überhänge bildeten. Im Januar zeigte sich die Nachfragesituation am zwischen Lebendvieh- und Fleischmarkt zweigeteilt. Während die angebotenen Stückzahlen an schlachtreifen Schweine zügig vermarktet werden konnten, stockte am Fleischmarkt der Absatz. Die Nachfrage fiel diesen Januar noch geringer aus, als zu dieser Jahreszeit üblich, da sich die Verbraucher aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten beim Fleischeinkauf zurückhielten. Zudem ist derzeit viel Frischware am EU-Binnenmarkt im Umlauf, da wegen der hohen Energiekosten weniger Ware eingefroren wird und exportorientierte Länder wie Dänemark aufgrund der Absatzflaute in China mehr Fleisch in der EU absetzen müssen. In Deutschland führten jedoch Verkaufsaktionen im LEH dem Vernehmen nach zuletzt wieder zu einer kleinen Nachfragebelebung.
Der Vereinigungspreis liegt seit KW 48 des letzten Jahres unverändert bei 2,00 €/kg SG. Zwar forderten die führenden Schlachtunternehmen aufgrund des schwierigen Fleischhandels immer wieder Preisabschläge, das überschaubare Lebendangebot sorgte jedoch für anhaltend ausgeglichene Marktverhältnisse, so dass es gelang, das bestehende Erzeugerpreisniveau aufrechtzuerhalten. Das weiter zurückgehende Angebot an schlachtreifen Mastschweinen, was sich auch in den zuletzt gesunkenen Schlachtgewichten ausdrückt, könnte bei gleichzeitig zu erwartender steigender Nachfrage in den kommenden Wochen schon bald zu einem Anstieg der Schlachtschweinepreise in Deutschland führen.
In Baden-Württemberg wirken sich die verschiedenen Qualitäts- und Regionalprogramme positiv auf die Schlachtschweineerlöse aus. In KW 03 lag der Preis für Schlachtschweine Hkl. E mit 2,09 €/kg SG um 5 ct/kg SG über dem deutschen Durchschnittspreis.
Das Angebot an Bio-Schweinen übersteigt nach wie vor die Nachfrage. Infolge des schrumpfenden Marktes wird die Situation durch die Insolvenz mehrerer süddeutscher Bio-Fleischproduzenten verschärft, sodass sich mittlerweile ein Spotmarkt für überschüssige Bio-Schweine ausbildet. Hier werden die Tiere deutlich unter den notierten Preisen gehandelt. Die Preise lagen im Dezember bei 4,23 €/kg SG im Schnitt aller Klassen.

Fast ein Jahr lang von Herbst 2021 bis Juli 2022 war die Milchproduktion der großen Exporteure am Weltmilchmarkt rückläufig. Zeitweise lag der Rückstand bei -1,5 %. Bis November hat sich das Minus nun zu +0,5 % entwickelt, wobei besonders die USA und die EU zuletzt wieder deutlich mehr lieferten, während Ozeanien sich weiter zurückhält. Trotz der hohen Produktionskosten stimulieren Ab-Hof-Preise von 57,8 ct/kg in der EU und 51 €-ct/kg in den USA die Ausdehnung der Produktion. In Neuseeland wurden 40,6 €-ct/kg bezahlt (alle im November).
Der Global Dairy Trade Tender in Neuseeland schwächt sich unterbrochen von kurzen Erholungsphasen bereits seit April ab. Gegenüber der Spitze im März hat er inzwischen 35 % verloren. Dies ist hauptsächlich auf den schwachen chinesischen Markt infolge der zunächst restriktiven Lockdown-Politik und infolge der Lockerung auf die nun grassierende Corona zurückzuführen, sodass dort von Jan - Nov 24 % weniger MMP, 19 % weniger VMP und 18 % weniger Käse importiert wurden.
In der EU ziehen die Anlieferungen gg. dem Vorjahr ebenfalls weiter an, im November wurden bereits +1,9 % ausgewiesen. Hierfür sind mengenmäßig hauptsächlich Deutschland (+3,9 %), die Niederlande (+4,9 %) und Irland (+7,4 %) verantwortlich, während Italien (-3,0 %) und Spanien (‑3,1 %) sich futterbedingt zurückhalten.
In Deutschland taten sich im November insbesondere Nordrhein-Westfalen mit +5,3 % und Niedersachen mit +5,0 % hervor. Auch Baden-Württemberg lag mit +4,2 % über dem Bundesmittel, während Brandenburg mit -3,2 % zurückfiel. Es ist deutlich die unterschiedliche Grundfutterversorgung aufgrund der Trockenheit in 2022 zu erkennen. In den letzten Wochen verharrte der Vorsprung in etwa auf diesem Niveau, in KW 03 wurden +3,2 % ausgewiesen.
Mit zu dem Anstieg haben auch die in Deutschland bis November 2022 preisbedingt nur um 0,6 % reduzierten Milchviehbestände (Baden-Württemberg: -0,2 %) beigetragen. In den Vorjahren lag der jährliche Rückgang jeweils bei rund -2 %.
Auf der Verbraucherseite lagen die Einkäufe der privaten Haushalte im Dezember in Deutschland bei Konsummilch bei -5,8 %, bei Butter bei -7,1 % und bei Käse bei -4,4 %. Im Jahresverlauf waren die Rückgänge noch größer, offenbar macht sich aber ein gewisser Gewöhnungseffekt bemerkbar, trotzdem besteht ein zunehmendes Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage.
Dadurch sind die Rohstoffmärkte bereits ab Oktober deutlich unter Druck gekommen. Die Spotmilchpreise haben sich seit September von 61 ct/kg auf 31,4 ct/kg fast halbiert. Dies trifft auch auf Rahm und Magermilchkonzentrat zu. Auch der italienische Spotmilchpreis ist inzwischen von 70 ct/kg auf 57 ct/kg zurückgegangen.
Auf Erzeugerebene wurde in Baden-Württemberg im November mit 58,5 ct/kg die Preisspitze erreicht. Ab Januar ist mit einem deutlichen Zurückpendeln der Erzeugerpreise zu rechnen.
Die deutsche Biomilchanlieferung ist 2022 nur leicht gestiegen und lag rund 3 % über dem Vorjahr. Die Auszahlungspreise für Biomilch liegen auf hohem Niveau, konnten im Dezember gegenüber dem Vormonat aber nicht mehr weiter zulegen. Im Dezember lag der Auszahlungspreis für Biomilch laut Bioland im bundesweiten Mittel bei 62,9 ct/kg, im Süden bei 63,2 ct/kg.
Bei Bioprodukten sind die Konsumenten ausgesprochen preissensibel. Die Nachfrage der privaten Haushalte ist seit den hohen Preisanstiegen im Sommer immer noch verhalten. Die Einkäufe lagen bei Bio-Butter im Dezember bei -34,4 %, Bio-Konsummilch bei -21,9 % und Bio-Käse bei -8,3 %. In der Jahressumme wurde laut AMI über 7 % weniger Biomilch gekauft.

Die Rohstoffmärkte sind bereits ab Oktober deutlich unter Druck gekommen. Die Spotmilchpreise haben sich seit September von 61 ct/kg auf 31,4 ct/kg fast halbiert. Dies trifft auch auf Rahm und Magermilchkonzentrat zu. Auch der italienische Spotmilchpreis ist inzwischen von 70 ct/kg auf 57 ct/kg zurückgegangen.
Auch auf Großhandelsebene sind die Produktenpreise schon seit Herbst rückläufig. Abgepackte Butter liegt kontraktbedingt noch bei 7,43 €/kg, bei Blockbutter halten sich die Käufer zurück und bestellen nur kurzfristig, sodass diese bis auf 5,34 €/kg in KW 04 eingebrochen ist. Umgerechnet auf den Erzeugerpreis für Milch bedeutet diese Differenz einen Erlösunterschied von rund ‑10,5 ct/kg Milch. An der EEX in Leipzig wird Butter im ersten Halbjahr 2023 derzeit mit rund 4,60 €/kg gehandelt, wobei am Terminmarkt in den letzten Tagen eine gewisse Bodenbildung zu beobachten war.
Der Käsemarkt stand nach der Jahreswende mit der hohen Rohstoffverfügbarkeit durch Angebote aus Norddeutschland und den Niederlanden unter Druck, zumal auch die Industrienachfrage und der Export verhaltener ausfielen. Mit der abwartenden Haltung der Käufer ist Gouda (Brotware) inzwischen auf 4,15 €/kg gegenüber 5,60 €/kg im Oktober zurückgefallen, was in der Milchverwertung umgerechnet auf Erzeugerpreise -14,5 ct/kg entspricht.
An den Pulvermärkten haben die Preise infolge der ruhigeren Nachfrage schon letzten Sommer nachgegeben. Wegen der schwächeren und abwartenden Nachfrage sind auch hier die Preise bei MMP auf aktuell 2,58 €/kg, bei Molkenpulver auf 0,89 €/kg und bei VMP auf 3,65 €/kg zurückgegangen (alles Lebensmittelware). Am Terminmarkt wird MMP für die erste Jahreshälfte mit rund 2,50 €/kg bewertet.
Der sich aus den Butter- und MMP-Preisen ergebende Kieler Rohstoffwert lag im Dezember nur noch bei 47,9 ct/kg (‑19,6 ct/kg gg. April). Aus den Kontraktkursen an der EEX in Leipzig für Butter und MMP leitet sich derzeit ein Börsenmilchwert für das erste Halbjahr 2023 von 36 - 37 ct/kg ab.

Der Eiermarkt in Deutschland ist derzeit geprägt von einem knappen Angebot. Die im Frühsommer stark gestiegenen Junghennenpreise infolge des Verbots der Tötung männlicher Küken und der gestiegenen Futterpreise haben viele Eiererzeuger dazu veranlasst, nicht oder nicht voll aufzustallen, ihre Hühner länger legen oder die Tiere mausern zu lassen. Offenbar funktionieren die beiden letzteren Lösungsansätze nur unzureichend, sodass sich nun für die nachfragestarke Zeit im Winter Engpässe bei Eiern ergeben. Verschärft wir die Situation durch die Aviäre Influenza (Vogelgrippe), die nun auch in Süddeutschland angekommen ist. Auch aus anderen EU-Ländern werden Ausbrüche gemeldet. Bemerkbar macht sich dies bei fehlenden Freilandeiern aus den Niederlanden.
Die Nachfrage der Verbraucher nach Eiern fällt üblicherweise nach den Festtagen ruhiger aus. Nachdem die Verbrauchernachfrage in den ersten beiden Januarwochen saisontypisch ruhiger verlief, haben sich die Bestellungen des LEH zum Monatsende erhöht. Zudem nimmt auch die Produktion für das Ostergeschäft langsam Fahr auf. Die Nachfrage der Koch- und Färbereibetriebe nach S-Eiern von Junghennen hat sich deutlich erhöht. Die Bestellungen von Seiten der Verarbeitungsindustrie werden eher als schwach eingestuft und bleiben hinter der Vorjahresmenge zurück.
Insgesamt waren am Spotmarkt im Januar kaum Preisveränderungen zu verzeichnen. An der Süddeutschen Warenbörse wurde in KW 04 für Bodenhaltungseier 26,75 ct/Ei und für Freilandeier 31,25 ct/Ei notiert (Abgabepreise an den Einzelhandel, Größe L, Abnahme 360 Stück, ohne MwSt. und ohne KVP). Verbraucher mussten in Deutschland im Januar für Eier Kl. L aus Bodenhaltung im Schnitt 2,18 €/10 Stück (Vj. 1,88) und für Eier aus Freilandhaltung 2,69 €/10 Stück (Vj. 2,41) bezahlen.
Für die Eierproduzenten haben sich die Kosten enorm erhöht. Legehennenfutter kostet im November in Baden-Württemberg 51,0 €/dt (Vj. 42 €/dt). Auch die Steigerung der Energie- und Lohnkosten sowie die Kostensteigerung bei Verpackungsmaterial verteuern die Produktion. Entsprechend denken Produzenten darüber nach, aus Bio auszusteigen, auf im Ausland erbrütete Junghennen mit Kükentöten oder auf die Lieferung an die Industrie umzustellen.
Die Situation am Bio-Eiermarkt hat sich zum Ende des Jahres gegenüber den Vormonaten leicht entspannt. Angebot und Nachfrage passten zum Jahresende zusammen. Das insgesamt knappe Angebot am Eiermarkt (unzureichende Verfügbarkeit von Bodenhaltungs- oder Freilandeiern) ließ die Verbraucher wieder häufiger zu Bio-Eiern greifen und auch die Produktion von Bio-Eiern zog wieder leicht an, es wurden mehr Tiere eingestallt. Trotzdem lagen Nachfrage und Bio-Eierproduktion zum Jahresende mehr als 20 % unter dem Vorjahresniveau.
Bei den Erzeugerpreisen für Bio-Eier gab es im vierten Quartal im Vergleich zum dritten kaum Veränderungen - sie liegen damit weiter auf hohem Niveau. Nach Erhebungen der AMI und MEG lagen sie für die Gewichtsklasse L im Durschnitt bei 31,22 €/100 Eier, für die Gewichtsklasse M bei 30,77 €/100 Eier. Damit lagen die Preise im Mittel um 2,62 € bzw. 2,52 €/100 Eiern über denen des vierten Quartals 2021.