Marktlage Tierischer Bereich

KW 34/24

Stabile Marktverhältnisse nach deutlichen Preiskorrekturen

Nachdem am Schlachtschweinemarkt die Preiskorrektur um -10 ct Anfang Juli die Schlachtschweinepreise in den folgenden Wochen stabilisiert hatte, setzten die führenden Schlachthöfe Anfang August erneut eine deutliche Preissenkung durch. Zuvor hatte die rote Seite den Druck auf die Notierung deutlich erhöht, indem sie die Abnahmemengen drosselten und Hauspreise androhten. Schließlich gab die VEZG nach und setzte ihre Preisempfehlung mit -10 ct auf 2,00 €/kg SG nochmals kräftig nach unten.  

Allgemein beklagen die Fleischhändler die weiter zurückgehende Schweinefleischnachfrage. Laut GfK konsumierten die privaten Haushalte von Januar bis Juni 5 % weniger Schweinefleisch als im Vergleichszeitraum 2023. Ursache dafür ist auch, dass der Handel mit Grillfleisch dieses Jahr besonders unter der regenreichen Witterung gelitten hat. Gleichzeitig fielen im ersten Halbjahr die Schlachtzahlen in Deutschland mit 21,9 Mio. Schweinen sogar minimal höher aus, als im Vorjahreszeitraum (+0,3 %). Diese Entwicklungen schlagen sich auch in den gestiegenen Gefrier- und Kühlhausbestände nieder, die um 9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum angestiegen sind. 

Für leicht Nachfrageimpulse sorgen mit dem Ferienende in den nördlicheren Bundesländern derzeit die Urlaubsrückkehrer. Auch durch das Ende der Betriebsferien der Fleischverarbeiter besteht wieder ein gewisser Auffüllbedarf. Zuletzt präsentierte sich der Markt daher recht ausgeglichen mit einem unveränderten VEZG-Preis bei 2,00 €/kg SG.

Am Ferkelmarkt ist das Angebot in Deutschland und am europäischen Binnenmarkt weiterhin groß im Verhältnis zur saisonal ruhigen Nachfrage. Besonders bei freien Ferkelpartien ist es weiterhin schwierig, Abnehme zu finden, auch weil reichlich preisgünstigere Partien aus dem benachbarten EU-Ausland angeboten werden. Nachdem die Ferkelnotierung in Baden-Württemberg mit dem sinkenden Schlachtschweinepreis im Juli und August insgesamt um 15 € nach unten korrigiert wurde, hofft man auf ein verbessertes Einstallinteresse. In Baden-Württemberg notierten Ferkel zuletzt unverändert bei 69,40 €/25 kg Ferkel.

© Vees, LEL Schwäbisch Gmünd
www.agrarmaerkte-bw.de

Am Schlachtschweinemarkt haben sich die Erzeugerpreise nicht wie erhofft entwickelt. Nachdem die VEZG- Preisempfehlung 18 Wochen bei 2,20 €/kg SG stagnierte, gab es in der ersten Juliwoche eine deutliche Preiskorrektur um -10 ct auf 2,10 €/kg SG. Zuvor hatte man noch auf den saisontypischen Preisanstieg zur Grillsaison gehofft. Üblicherweise sorgen die steigenden Temperaturen im Sommer für Impulse im Fleischhandel.
Während sich die Nachfrage am Lebendmarkt im Mai und Juni noch recht stetig gestaltete, blieb der Schweinefleischabsatz immer mehr hinter den Erwartungen zurück. Trotz einzelner sommerlicher Tage, die zeitweise leichte Impulse im Handel mit Grillfleisch brachten, wurden die Grillaktivitäten und damit den Fleischhandel von der wechselhaften Witterung der letzten Monate ausgebremst. Allgemein fiel die Nachfrage im ersten Halbjahr nochmals deutlich geringer aus als im Vorjahr. Laut GfK-Haushaltspanel wurde im ersten Halbjahr 5,2 % weniger Schweinefleisch gekauft. Ein deutliches Nachfrageplus zeigte dagegen Geflügelfleisch mit +7,4 % und Rindfleisch mit +6,2 %. Auch die Fußball-EM brachte keinen Schwung. Mit dem Start der Urlaubssaison im Juli beruhigte sich die Fleischnachfrage weiter. Die Forderungen nach deutlichen Preisrücknahmen wurden immer lauter. So musste dem wachsenden Druck der Schlachtunternehmen schließlich nachgegeben werden, um Mengenkürzungen oder Hauspreise abzuwenden.
Die Schlachtunternehmen hatten noch größere Abschläge gefordert, doch das überschaubare Lebendangebot lässt sich derzeit problemlos vermarkten. So blieb der Vereinigungspreis bei 2,10 €/kg SG stabil.
Laut Viehbestandserhebung vom 3. Mai lag der deutsche Jungschweinbestand (bis 50 kg LG) um 1,8 % über dem Vorjahr. Mit den höheren Temperaturen reduziert sich das Angebot jedoch üblicherweise aufgrund des langsameren Wachstums. Die Schlachtgewichte sind in den letzten Wochen bereits zurückgegangen und lagen im Bundesmittel bei 97,1 kg SG. In Baden-Württemberg dürften in den kommenden Wochen weniger Mastschweine nachkommen. Im Mai wurden hier 10,4 % weniger Jungschweine gezählt.
Falls das Wetter mitspielt und das Angebot weiter klein bleibt, könnten ab August die Urlaubsrückkehrer für leichte Impulse im Fleischhandel sorgen. Ob dies für steigende Preise ausreicht, bleibt abzuwarten.
Die Versorgung des deutschen Marktes mit Bio-Schweinen ist weiterhin knapp, von den Verarbeitern wird bevorzugt Verbandsware gesucht. Die Preise für Erzeuger bleiben dementsprechend stabil bzw. steigen leicht.
Der Einkaufspreis der Schlachtstätten für Bio-Schweine der Handelsklasse E, frei Schlachtstätte, betrug in Baden-Württemberg im Juni 4,49 €/kg SG und war somit gleich wie im Vormonat. Bundesweit lag der Preis für Bio-Schweine der Handelsklasse E im Durchschnitt bei 4,41 €/kg SG.

Am Weltmarkt setzt sich die Abschwächung der Milchanlieferung der großen Exporteure weiter fort. Im Mai waren es -0,4 % gg. Vj. Dies ist hauptsächlich auf die USA (-1,0 %) und Neuseeland (-6,2 %) zurückzuführen, während die EU mit +0,7 % weiter mehr Milch produzierte. Der Rückgang der Erzeugung in Neuseeland ist auf die schwierigere Absatzsituation in Richtung China zurückzuführen. China weitet seine eigene Erzeugung aus und versucht unabhängiger von Importen zu werden. Entsprechend gab es beim Global Dairy Trade Tender Anfang Juni eine heftige Preiskorrektur von -6,9 %.
In der EU gab es in den ersten 5 Monaten des Jahres deutliche Verschiebungen in der Milchanlieferung. Während Irland mit -5,9 % und die Niederlande mit -1,3 % unter dem Vorjahr lagen, steigen die Mengen in Polen um 5,6 %. Auch in Österreich, dem Baltikum und weiteren osteuropäischen Ländern stiegen die Mengen.
Deutschland lag in den ersten 5 Monaten bei +0,3 %. Aktuell liegt die Milchanlieferung bei +0,7 %. Trotz der höheren Mengen ist Milch von den Molkereien derzeit gesucht, so konnte sich der deutsche Spotmilchpreis nach dem Tief im April bei 29 ct/kg bis Ende Juli wieder auf 45,8 ct/kg erholen. Dies ist auf die feste Marktlage bei wichtigen Milchprodukten zurückzuführen.
Die Erzeugerpreise für konventionelle Milch entwickelten sich in Baden-Württemberg in den ersten Monaten des Jahres weitgehend stabil, im Mai wurden 46,9 ct/kg, im Juni geschätzt 47,0 ct/kg ausbezahlt. Im deutschen Vergleich lagen Bayern und Baden-Württemberg im Mai mit 46,9 ct/kg weiter an der Spitze, Rheinland-Pfalz und Hessen erreichten dagegen nur 42,8 ct/kg.
Für die nächsten Monate ist weiter von stabilen Erzeugerpreisen auszugehen.
Auch im Juni ist die Nachfrage der Verbraucher nach Bio-Milch und Bio-Milchprodukten weiter gestiegen, vor allem Milchrahmerzeugnisse, Quark und H-Milch legten im ersten Halbjahr 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zu. Auch die angelieferte Milchmenge lag saisonbedingt im Mai und Juni über den Vormonaten - im Schnitt lag sie damit in den ersten fünf Monaten des Jahres bei plus 1,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Erzeugerpreise bleiben weiter stabil, sind im Juni gegenüber Mai sogar leicht gestiegen. Der Auszahlungspreis für Bio-Milch lag im Juni 2024 im bundesweiten Mittel laut Bioland bei 56 ct/kg und damit um 0,2 Cent über dem des Vormonats, im Süden lag er mit 56,2 ct/kg Milch leicht darüber.
Es wird auch in den kommenden Monaten mit einer belebten Nachfrage nach Bio-Milch und Bio-Milchprodukten bei gleichzeitig sinkender Milchanlieferungsmenge sowie stabilen, zum Herbst hin leicht steigenden Erzeugerpreisen gerechnet.

Butter bildet hier wie 2017 und 2022 die Spitze. Hier haben die Preise für abgepackte Ware weiter angezogen und liegen derzeit bei 6,88 €/kg im Großhandel. Blockbutter hatte mit den steigenden Rahmpreisen das Niveau von abgepackter Butter zeitweise sogar überholt und notiert Ende Juli bei 6,70 €/kg. Mit der saisonal knapper werdenden Milchmenge ist mit weiter stabilen Preisen zu rechnen. Am Terminmarkt werden bis zum Jahresende derzeit 6,80 bis 6,90 €/kg notiert.
Belebt zeigt sich auch die Nachfrage bei Käse, insbesondere auch aus den südeuropäischen Urlaubsregionen und auch wieder aus Drittländern. Die Preise haben sich zuletzt auf 4,35 €/kg für Gouda (Brotware, Großhandel) befestigt. Mit der saisonal knapperen Rohstoffversorgung dürften hier weitere Preisverbesserungen möglich werden.
Die Pulvermärkte standen bis Ende April massiv unter Druck. Magermilchpulver (MMP) in Lebensmittelqualität brach bis auf 2,35 €/kg ein. Mit der saisonal geringeren Rohstoffverfügbarkeit hatte sich der Markt im Mai und Juni stabilisiert. MMP in Lebensmittelqualität wurde wieder mit 2,52 €/kg gehandelt. Inzwischen zeigt sich der Markt ferienbedingt erneut schwächer, die Preis sind erneut auf 2,36 €/kg zurückgegangen. Am Terminmarkt in Leipzig wird MMP für den Rest des Jahres bei 2,45 bis 2,55 €/kg gesehen.
Molkenpulver wird wieder mit 1,00 €/kg gehandelt, Vollmilchpulver liegt bei 3,91 €/kg (alles Lebensmittelware).
Der sich aus den Butter- und MMP-Preisen ergebende Kieler Rohstoffwert hat sich bis Juni auf 45,3 ct/kg verbessert. Aus den Kontraktkursen der EEX leiten sich für den Rest des Jahres Börsenmilchwerte von derzeit 47 - 49 ct/kg ab.
Die Absatzsituation bei den Einkäufen der privaten Haushalte hat sich stabilisiert. Im ersten Halbjahr 2024 wurde 4,3 % mehr Quark, 4,4 % mehr Joghurt und 4,5 % mehr Käse eingekauft. Lediglich Konsummilch lag bei ‑2,1 % und Butter bei -0,8 %. Auch zwischen den Einkaufstätten gab es Verschiebungen: Bei Butter konnten die Vollsortimenter mit +4,4 % zulasten der Discounter (‑5,8 %) wieder Boden gewinnen. Bei Käse führten die Discounter mit +5,8 %, gegenüber Vollsortimentern mit +3,5 %. Bio holt wieder auf, Konsummilch lag bei +8,2 %, Quark bei +15,5 %, Butter bei +1,5 % und Käse bei +7,4 %.

Die Nachfrage nach Konsumeiern fällt aufgrund der wärmeren Temperaturen und der Urlaubszeit derzeit ruhig aus. Das saisonale Sommerloch macht sich dieses Jahr allerdings bisher noch nicht so stark bemerkbar wie in den Vorjahren. Das stützt derzeit die Erzeugerpreise und verringert die Gewinnspanne der Packstellenbetreiber. Bei der derzeit noch relativ hochpreisigen Ware ist die Nachfrage der Verarbeitungsbetriebe eher zurückhaltend. Vermutlich spekulieren die Betriebe auf weiter fallende Preise und warten mit der Bevorratung von Verarbeitungseiern für das Weihnachtsgeschäft noch ab.
Auf der Angebotsseite wird von ausreichend Eier in allen Gewichtsklassen berichtet. Das aufgrund der im Sommer teils leerstehenden Ställe reduzierte Angebot passt zur Nachfrage. Wie sich die Zölle auf ukrainische Eier am deutschen Markt auswirkten werden, bleibt abzuwarten.
Am Spotmarkt sind die Eierpreise seit Mai schrittweise zurückgependelt. An der Süddeutschen Warenbörse wurden in KW 29 Großhandelsabgabepreise (ohne MwSt.) für Eier der Größe L von 24,75 ct/Ei (Bodenhaltung), bzw. 29,25 ct/Ei (Freilandhaltung) notiert. Verbraucher mussten im LEH in Baden-Württemberg in KW 29 für 10 Eier Kl. M aus Bodenhaltung im Schnitt 2,01 € und aus Freilandhaltung Kl. M 2,64 € bezahlen.
Im Juli kostete Alleinfutter für Legehennen in Baden-Württemberg um die 43 €/dt gegenüber 46 €/dt im Vorjahresmonat.
Die Nachfrage der privaten Haushalte nach Bio-Eiern ist weiterhin verhalten, was vor allem an den gestiegenen und hohen Verbraucherpreisen liegen dürfte - die Preise für konventionell erzeugte Eier haben nicht im gleichen Maße angezogen. Gleichzeitig ist die Bio-Eierproduktion und damit auch das Angebot an Bio-Eiern seit Jahresbeginn wieder gestiegen. Die Erzeugerpreise für Bio-Eier sind seit Anfang des Jahres weitgehend stabil. Wie sich der Markt in den nächsten Monaten entwickeln wird, darüber gibt es unterschiedliche Einschätzungen der Marktakteure - es dürfte für die Erzeuger aber weiterhin herausfordernd bleiben.
Laut AMI und MEG lag der Eierpreis im ersten Quartal 2024 für die Gewichtsklasse L im Durchschnitt bei 32,34 €/100 Eier, für die Gewichtsklasse M bei 31,95 €/100 Eier. Damit lagen die Preise im Mittel um 78 Cent bzw. 46 Cent/100 Eiern unter denen des Vorquartals.